KB금융, 국내 첫 6000억원 규모 신종자본증권 발행 "선제적 자본확충"
KB금융, 국내 첫 6000억원 규모 신종자본증권 발행 "선제적 자본확충"
  • 김리선 기자
  • 승인 2021.02.19
이 기사를 공유합니다

- 모집 예정액 3500억원의 3배 수준 1조1천억원 수요 확보
KB금융그룹CI<br>
KB금융그룹CI 

인터뷰365 김리선 기자 = KB금융지주가 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억을 발행했다고 19일 밝혔다.

KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조 1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다.

1조 1040억원의 수요 확보는 종전 8540억원보다 높은 역대 최대 규모며, 6000억원 규모의 신종자본증권 발행도 국내 최초다. 신종자본증권은 영구채로써 자기자본으로 인정되며, 일반적으로 발행회사가 특정 기간(5년, 10년 등) 경과 후에 콜옵션(되 살 수 있는 권리)을 부여해서 신종자본증권을 투자자에게 상환해 주는 형태다. 

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 KB금융이 적극적인 IR 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다.

KB금융지주 관계자는 “금번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다” 며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

 

김리선 기자
김리선 기자
interview365@naver.com
다른기사 보기


  • 서울특별시 구로구 신도림로19길 124 801호
  • 등록번호 : 서울 아 00737
  • 등록일 : 2009-01-08
  • 창간일 : 2007-02-20
  • 명칭 : (주)인터뷰365
  • 제호 : 인터뷰365 - 대한민국 인터넷대상 최우수상
  • 명예발행인 : 안성기
  • 발행인·편집인 : 김두호
  • 청소년보호책임자 : 김문희
  • 대표전화 : 02-6082-2221
  • 팩스 : 02-2637-2221
  • 인터뷰365 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2021 인터뷰365 - 대한민국 인터넷대상 최우수상 . All rights reserved. mail to press@interview365.com
ND소프트